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1月8日，阿里與外資投行進行的四季度業(yè)績前瞻溝通提示，淘寶閃購接下來的首要目標是份額增長，會堅定加大投入達到市場絕對第一。
而此前12月美團高管與投資者交流時也表過態(tài)，要拿下餐飲外賣領域的絕大部分份額和利潤。尤其在中高客單價（15元和30元以上）用戶訂單市場，要保持70%以上的份額。美團對外的態(tài)度也是咬住份額，不讓步。
外賣市場第一之爭敲響，2026年兩家平臺的動作注定是你追我趕。有淘寶人士告訴雷峰網(wǎng)，現(xiàn)在兩家追得很緊，價格層面基本全面對標。交流淘寶閃購和美團的一線動態(tài)，添加作者微信 zymcfip 交流。
本地生活領域人士向雷峰網(wǎng)透露，目前美團、淘寶閃購、京東三家外賣平臺的訂單份額大概維持在5：4：1。12月，美團和淘寶閃購的單量份額在此前55：45的基礎上有所變動，美團略有拉升。四季度外賣訂單份額，還有動態(tài)變化，例如11月京東方面加大補貼還拉升了一定市場份額，其他兩家份額隨之下降。
持續(xù)投入的情況下，四季度淘寶閃購的虧損有可能在200億元往上。相關行業(yè)人士分析，淘寶閃購四季度單季UE虧損在3.5元以上。
雷峰網(wǎng)發(fā)布的「外賣戰(zhàn)場：什么變了，什么沒變」一文中，投資人就預估過，四季度淘寶閃購和美團虧損的差距還有100多億元。淘寶閃購預估虧損220億元到250億元，美團外賣預估虧損130億元到140億元。
由于兩家平臺二季度和三季度投入力度存在差距，四季度淘寶閃購的減虧幅度會好于美團，這點沒有異議。在上個季度的財報發(fā)布后就給出過預期。
此前二季度和三季度阿里對淘寶閃購投入有可能達到500億元，加上四季度，今年的整體投入超過了700億元。有投資人曾告訴雷峰網(wǎng)，若是淘寶閃購繼續(xù)維持當前的市場份額，單季還將會有50億元到100億元的虧損。從淘寶閃購上線之初的百億投入到后來的500億元、700億元，還將持續(xù)加碼。
電商協(xié)同還要關注嗎？阿里曾在9月的三季度財報電話會提示過，淘寶閃購能夠帶動CMR（客戶管理收入）增長，不過由于CMR的指引一再下調(diào)，行業(yè)和投資方普遍認為拉升作用很難體現(xiàn)出來。
二季度時阿里給出的三、四季度CMR增速指引的同比增速為10%，四季度已下調(diào)至6%–7%。而最新的一些投行信息顯示，四季度CMR同比增長在5%以下。一方面是去年同期為高基數(shù)，另外宏觀消費放緩也有影響。
阿里稱，12月季度的進展符合預期，因此未來幾個季度會加大投入。非餐即時零售上，盒馬和貓超的協(xié)同效應明顯，食品商超類增長較快。另外，遠場電商交叉銷售符合預期。
接近阿里的人士告訴雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))，今年阿里內(nèi)部砍掉了一些長期無法盈利的項目。比如，投入期3至5年的一些創(chuàng)新項目，團隊無法自養(yǎng)，同時跟主業(yè)協(xié)同不明顯；還有一些項目，則進行同類合并。未來可能會重點探索貓超及盒馬的差異化供應鏈。
本文作者長期關注本地生活領域，跟蹤美團、淘寶閃購、抖音相關的前沿趨勢動態(tài)和大廠人事變動，歡迎添加微信 zymcfip 一起交流。圖片
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