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| 本文作者： 胡敏 | 2025-09-22 14:40 |
最近，幾乎每位出差的人都會有同感：“北上廣的機(jī)場核心位置，幾乎被各大 AI 云廠商占滿了！”
在云計(jì)算的賽道上，AI 云已經(jīng)成為新一輪的入場券。它不僅關(guān)乎算力，更決定廠商能否擺脫價(jià)格戰(zhàn)泥潭、重建護(hù)城河，以及在全球科技牌桌上爭得一席之地。因此，過去兩年里，國內(nèi)云廠商在戰(zhàn)略、組織等各個環(huán)節(jié)都全力投入，爭奪市場領(lǐng)先地位的競爭愈發(fā)激烈，“第一”的爭奪成為行業(yè)關(guān)注的核心。
對于大廠來說，“AI 云第一”不僅是數(shù)字排名，更是一種行業(yè)認(rèn)可和市場號召力。誰能貼上這個標(biāo)簽，誰就更容易吸引客戶、贏得市場份額。
但如果把眼光放寬點(diǎn)，在全球范圍內(nèi)，AI云的競爭格局更激烈，如今只剩4朵超級AI云：美國的AWS、微軟和谷歌，以及中國的阿里云。
誰是 AI 云 “第一”？取決于評判標(biāo)準(zhǔn)。不同群體基于不同視角，答案也各不相同。
有部分人認(rèn)為，模型是評判AI云第一的核心要素。
理由也很簡單，企業(yè)最終是要用模型來解決問題的，客戶會用腳投票。尤其是在當(dāng)下，很多公司都陷入了“AI焦慮”，迫切希望模型能真正幫上忙。誰的模型能不斷迭代升級，在不同場景里都能答得準(zhǔn)、算得快、還能帶來新思路，誰就更容易在AI云的競爭中脫穎而出。
火山引擎所強(qiáng)調(diào)的“調(diào)用量”，其實(shí)也是這一邏輯的延伸——通過高頻調(diào)用，來側(cè)面證明其模型的成熟度與市場接受度。
但雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))認(rèn)為，如果從市場規(guī)模上看，以模型調(diào)用為主的MaaS市場，遠(yuǎn)比不上千億級別的云計(jì)算市場。更重要的是，如果從長遠(yuǎn)來看，隨著AI應(yīng)用進(jìn)入更深層次的產(chǎn)業(yè)化階段，要構(gòu)建一朵真正的超級AI云，僅靠模型表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
這就像一座大廈，地基堅(jiān)實(shí)、結(jié)構(gòu)完整，才能在風(fēng)雨中穩(wěn)固屹立，并為未來擴(kuò)建和升級提供可靠支撐。因此，未來要真正評估誰才是AI 云第一，必須經(jīng)歷這四大硬核拷問：
第一，每年是否有千億級的基礎(chǔ)設(shè)施投入？
AI云真正的門檻不是宣傳口號，而是實(shí)打?qū)嵉馁Y金實(shí)力。今年頭部云廠商如 AWS、微軟 Azure 和谷歌云均加大資本支出，谷歌將年度目標(biāo)上調(diào)至 850 億美元，微軟和 AWS 也分別宣布 800 億和超 1000 億美元的投資計(jì)劃，以應(yīng)對 AI 基礎(chǔ)設(shè)施需求的爆發(fā)式增長。
云廠商公布資本支出后，公司股價(jià)也聞聲上漲。這表明，在二級市場的認(rèn)知中，充足的基礎(chǔ)設(shè)施投入是 AI 云發(fā)展的關(guān)鍵，是能夠在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢的重要因素。
第二，是否有百萬級的大規(guī)模計(jì)算集群和云計(jì)算調(diào)度能力？
光有算力并不夠，因?yàn)閷蛻魜碚f，最大的痛點(diǎn)不是買不到GPU，而是能不能隨時調(diào)用、按需擴(kuò)展。百萬級集群和調(diào)度能力，決定了一家云廠商能否真正承載產(chǎn)業(yè)級的大模型訓(xùn)練與推理需求。
第三，是否有頂級的大模型能力？
“頂級”不僅僅是單項(xiàng)評測拿高分，更在于模型能否跨場景、跨行業(yè)穩(wěn)定發(fā)揮。比如在金融、制造、醫(yī)療等專業(yè)場景中，既能保持精準(zhǔn)性，又能展現(xiàn)創(chuàng)造性；在國際化環(huán)境中，還要能支持多語言、多文化的復(fù)雜任務(wù)。
第四，是否有AI芯片算力布局？
如果說算力是AI云的發(fā)動機(jī)，那么芯片就是發(fā)動機(jī)的核心零部件，如果完全依賴外部供應(yīng)，算力擴(kuò)展和成本控制都會受制于人，尤其在當(dāng)前海外對華供應(yīng)高端 GPU受限的情況下，國內(nèi) AI 芯片的自主研發(fā)和布局顯得尤為重要。
雷峰網(wǎng)認(rèn)為，只有具備這四大能力，云廠商才能在激烈競爭中長期立于不敗之地，真正成為支撐未來AI生態(tài)的核心力量。
如果以這四條硬核標(biāo)準(zhǔn)來評估，目前正在爭奪第一的這幾家云廠商。百度在全棧能力上表現(xiàn)不錯，但是在財(cái)力上不太占優(yōu)勢。
從已經(jīng)披露的階段性數(shù)據(jù)來看，百度在資本支出規(guī)模上與字節(jié)和阿里存在一定差距。2024 年，百度資本開支總額為 81.34 億元人民幣，阿里則高達(dá)767 億，百度僅約為阿里的10%。進(jìn)入 2025 年，百度也大幅增加投入，全年預(yù)計(jì)資本開支在在300億至500億，但從量級上看，依舊難以與前兩者相提并論。
火山引擎家底充足，市場估計(jì)，字節(jié)2024年資本開支800億元，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到1500億至1600億元，但掣肘其發(fā)展的還是在技術(shù)積累，比如算力調(diào)度并不是單純靠砸錢就能堆出來，它需要十幾年在分布式系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)以及資源調(diào)度算法上的深厚積累。
如果放眼全球來看，具備這四大能力，僅僅有四家，微軟、亞馬遜、谷歌，以及阿里。
微軟、亞馬遜、谷歌、阿里在AI云的發(fā)展路徑上，目前來看也有所不同，四朵云形成了兩種發(fā)展模式，第一種是“云+生態(tài)”的模式，典型代表是AWS 和微軟。
這種模式的核心特點(diǎn)是，云廠商提供強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施和算力平臺，同時允許客戶調(diào)用外部合作伙伴的大模型。
比如說AWS，其目前擁有龐大的云基礎(chǔ)設(shè)施和算力調(diào)度能力，同時通過SageMaker、Bedrock等平臺開放多家大模型，OpenAI、Anthropic、DeepMind 和 Mistral 等AI公司的多款模型都已經(jīng)接入其平臺。
尤為值得一提的是，9 月19 日，AWS 又上架了兩家中國模型公司的新模型，分別是阿里巴巴Qwen3系列四款模型、DeepSeek-V3.1。
而微軟云也是類似AWS，通過OpenAI綁定實(shí)現(xiàn)大模型能力，算力強(qiáng)，模型依賴合作伙伴。
對廠商來說，“云+生態(tài)”模式的好處是，一來不必在每個大模型上投入巨額研發(fā)，避免了把所有心血押注某一塊產(chǎn)品的技術(shù)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，二來因?yàn)榻尤氲哪Ｐ驮蕉啵蛻粼谶x擇模型時有更多自由度，這也能增加平臺的吸引度。就好比一家商店，物品越豐富，就越能吸引顧客的購買。
不過近來微軟云與 OpenAI 的合作，也暴露出對外部模型和合作伙伴的高度依賴的風(fēng)險(xiǎn)。
微軟與OpenAI的合作，此前被譽(yù)為“科技圈最成功的聯(lián)姻”，雙方在這場合作中都極為受益。
于微軟云而言，Azure 成為 GPT-3、GPT-4 等模型訓(xùn)練和托管的基礎(chǔ)設(shè)施。這讓Azure 成為“AI 就緒云平臺”的代名詞，為所有想訓(xùn)練大模型的公司提供高端 AI Infra，強(qiáng)勢對抗 AWS。此外，微軟獲得 OpenAI 模型的獨(dú)家 API 商業(yè)部署權(quán)，這就進(jìn)一步拉動營收爆發(fā)。
微軟2025財(cái)年第四季度的財(cái)報(bào)顯示，Azure的年收入已超過750億美元，同比增長34%。然而，2024年開始，微軟與 OpenAI 之間關(guān)系變得緊張，合作關(guān)系發(fā)生了變化。
一方面 OpenAI 開始與 Google Cloud、Oracle、CoreWeave 等其他云服務(wù)商展開合作。2025年7月，OpenAI 被披露已將部分訓(xùn)練和推理任務(wù)遷至 Google Cloud 和 Oracle。
另一方面，據(jù)外媒報(bào)道， OpenAI計(jì)劃將其與商業(yè)合作伙伴（包括微軟）的收入分成比例從20%降低至8%。
OpenAI 種種操作后，也讓微軟在模型上有了巨大危機(jī)，今年微軟重新加強(qiáng)自身 AI 模型的研發(fā)，并引入 Meta、Mistral 等多模型進(jìn)入 Azure AI Studio，以求減少對 OpenAI 的技術(shù)依賴。
第二種模式是“全棧自研”，谷歌云和阿里云是典型代表。
相比“云+生態(tài)”模式那種輕裝上陣、風(fēng)險(xiǎn)較低的做法，全棧自研前期投入巨大，風(fēng)險(xiǎn)也更高。但一旦跑通，它就能形成極深的護(hù)城河，帶來指數(shù)級的增長空間，長期價(jià)值遠(yuǎn)超“輕模式”，具體體現(xiàn)在：
第一，技術(shù)協(xié)同更強(qiáng)。從芯片、算力到模型都自己做，可以做到深度優(yōu)化。比如谷歌的TPU就是為PaLM模型量身定制，阿里云的通義千問也能和自研芯片高度適配。
第二，戰(zhàn)略自主權(quán)更穩(wěn)。全棧自研意味著命運(yùn)牢牢掌握在自己手里，不用擔(dān)心合作伙伴翻臉、分成拉扯，或者在關(guān)鍵技術(shù)上被別人卡脖子。
第三，賺錢能力更強(qiáng)。從芯片到模型全都自己做，不用和別人分賬，廠商的盈利空間更高。
此前一度被低估的谷歌云，如今全棧自研的戰(zhàn)略正為其注入強(qiáng)勁動力，推動其在競爭激烈的云市場中加速前進(jìn)。
據(jù)谷歌云首席執(zhí)行官 Thomas Kurian 透露，谷歌云目前已經(jīng)在AI領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了數(shù)十億美元的收入，并擁有超過 1060 億美元的訂單積壓。
與谷歌云相似，阿里云也選擇了全棧自研的發(fā)展路徑，目前，二者同屬全球云服務(wù)的第一梯隊(duì)。不過兩者也有一些不同。
第一，過往的成長路徑，以及成長中所經(jīng)歷的挑戰(zhàn)還是有些不同。
谷歌云出身就是全球化的一朵云，而阿里云一誕生就長在中國這片全球最復(fù)雜的互聯(lián)網(wǎng)土壤中，這里有獨(dú)一無二的“壓力測試場”——全球規(guī)模最龐大、業(yè)務(wù)并發(fā)最高、場景最多元的互聯(lián)網(wǎng)客戶。
正是這種極端場景，倒逼阿里云的算力調(diào)度體系變得極為堅(jiān)韌與高效。阿里云的技術(shù)底盤，可說是歷經(jīng)“雙十一”洪峰與海量日常交易淬煉而成。憑借該技術(shù)底座，過去也讓阿里云成為唯一一個擠進(jìn)全球云計(jì)算廠商前四的中國廠商。
而在 AI 云時代，這套堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座繼續(xù)發(fā)揮作用，再次為阿里云贏得競爭，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。前不久，國際調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的最新報(bào)告，阿里云能在中國AI云市場中占比35.8%，位居第一，其份額甚至超過第二至第四名的總和。
第二，相比于谷歌云，阿里云所處的競爭環(huán)境可能要比其更為的激烈，面對的市場環(huán)境也更為復(fù)雜，尤其是芯片供應(yīng)，中美貿(mào)易戰(zhàn)之下，高端芯片的供給緊缺一直在掣肘著國內(nèi)云廠商的發(fā)展。
困境越大，反而越發(fā)激發(fā)出阿里云的戰(zhàn)略耐性與攻堅(jiān)決心。在高端芯片持續(xù)受限的背景下，阿里云并未放慢腳步，而是以更強(qiáng)的自主意識和投入力度，堅(jiān)定走向全棧自研的深水區(qū)。
一方面，它持續(xù)加碼算力基礎(chǔ)設(shè)施。早在2025年2月，阿里巴巴就宣布，未來三年將投入超過3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，年均資本開支約1300億元。2025年Q2資本開支同比激增220%，彰顯出在AI競爭關(guān)鍵窗口期絕不退縮的堅(jiān)決態(tài)度。
另一方面，阿里云將芯片困境轉(zhuǎn)化為研發(fā)動力，有傳聞稱，阿里自研AI芯片已經(jīng)落地，留給市場更大遐想空間。
這種“越壓越強(qiáng)”的韌性，不僅體現(xiàn)在硬件層面，也貫穿于其軟件與生態(tài)策略中。面對封閉與開源的技術(shù)路線之爭，阿里云選擇擁抱開放，通義千問開源模型衍生數(shù)量突破17萬，形成全球最大的AI模型社區(qū)。它正通過軟件生態(tài)的廣泛滲透，逐步抵消硬件層面的短期制約，在全球AI競爭中構(gòu)建起獨(dú)特的“東方壁壘”。
阿里云的存在不僅是中國云廠商的代表，也是“全棧自研”模式在東方語境下的一種驗(yàn)證，它和谷歌云一起，構(gòu)成了對 AWS 和微軟“云+生態(tài)”模式的有力對照。當(dāng)然，眼下阿里云也仍處于成長階段，要真正打造一朵超級AI云，未來還需持續(xù)在算力、模型、芯片與生態(tài)上深化積累。
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