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據證券時報消息，工商銀行、招商銀行、平安銀行已正式獲準成為基金投顧業務試點機構，成為首批獲得該業務試點資格的銀行。
其中，招行在2016年底上線了智能投顧產品“摩羯智投”，推出三年累計服務客戶數超過18萬，實現了“增長穩波動低”的目標；2017年下半年，平安銀行上線了“平安口袋銀行智能投資顧問”，即“平安智投”；隨后，工商銀行在國有大行中首個推出了基于人工智能技術的智能投顧品牌“AI投”。
與三家銀行一同獲批的，還有包括中金公司、銀河證券、中信建投、國泰君安、申萬宏源、華泰證券、國聯證券在內的7家券商。
而在此之前，已有五家基金和三家基金銷售公司獲得該業務試點資格。
2019年10月底，證監會下發了《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》，嘉實基金、華夏基金、易方達基金、南方基金、中歐基金，五家基金參與首批試點。
2019年12月，中國證監會繼續擴大基金投資顧問業務試點，第二批試點機構為3家第三方基金銷售公司，分別是：騰安基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司。其中，螞蟻基金聯手全球知名公募基金Vanguard為國內投資者提供基金投顧服務。
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