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| 本文作者： 劉伊倫 | 2026-03-31 19:27 |
3家AI芯片上市公司進(jìn)入華東大廠采購(gòu)名單
寒武紀(jì)、海光、壁仞3家國(guó)產(chǎn)AI芯片上市公司進(jìn)入華東互聯(lián)網(wǎng)公司采購(gòu)名單，雖然這三家的訂單還未最終落地，但數(shù)量都不小，據(jù)說(shuō)單家采購(gòu)超數(shù)萬(wàn)張，或訂單金額高達(dá)數(shù)十億人民幣。
不過(guò)獲得華東大廠采購(gòu)并非是這幾家國(guó)產(chǎn)卡產(chǎn)品力獲得認(rèn)可的“金牌認(rèn)證”，消息人士表示，國(guó)產(chǎn)卡被采購(gòu)的一個(gè)條件是有明確的客戶，華東大廠采購(gòu)回來(lái)后再給明確的客戶提供國(guó)產(chǎn)算力。國(guó)產(chǎn)芯片公司如何拿下互聯(lián)網(wǎng)大廠？更多信息交流添加微信BENSONEIT。
北京大廠低價(jià)“掃貨”，H200集群預(yù)算壓至5.1萬(wàn)
春節(jié)前后，某北京大廠正瘋狂掃貨服務(wù)器，“有多少拿多少”。有服務(wù)器廠商透露，其給出的H200集群租金預(yù)算僅為5.1萬(wàn)元，遠(yuǎn)低于目前市面上6.3萬(wàn)-6.4萬(wàn)元的平均租金水平。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，這是該廠針對(duì)渠道方的定價(jià)策略，通過(guò)拋出極低預(yù)算、且在多個(gè)渠道放出消息，以此拉低整體定價(jià)預(yù)期，在最終成交時(shí)獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí)，市場(chǎng)近期出現(xiàn)約200臺(tái)規(guī)模的A100、4090集群需求，傳聞買家實(shí)為OpenAI旗下的子公司。大廠算力缺口到底有多大？歡迎添加Ericazhao23交流。
華北上市AI芯片公司擬綁定專屬服務(wù)器代工伙伴，以強(qiáng)化供應(yīng)鏈與生態(tài)掌控力
上市AI芯片公司此前與國(guó)內(nèi)數(shù)家頭部服務(wù)器廠商合作，但由于對(duì)方同時(shí)為多家競(jìng)品AI芯片公司提供服務(wù)，該芯片廠商決定轉(zhuǎn)向培育內(nèi)部生態(tài)專屬的服務(wù)器代工伙伴，原有外部服務(wù)器廠商合作體量或?qū)⒅饾u縮小。
在未來(lái)分工層面，AI芯片廠商專注芯片設(shè)計(jì)與模組出貨，服務(wù)器整機(jī)的生產(chǎn)、交付環(huán)節(jié)將全權(quán)委托給這家獨(dú)家代工廠。同時(shí)，芯片原廠會(huì)派駐工程師駐場(chǎng)協(xié)同，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)深度綁定、交付質(zhì)量可控。關(guān)于AI芯片公司更多生態(tài)策略，歡迎添加微信 YONGGANLL6662 互通有無(wú)。
華東大廠廣東擴(kuò)建6000P計(jì)劃受阻？或因“稅收不落地”遭冷遇
有華東大廠近期擬在廣東某市申請(qǐng)擴(kuò)建一個(gè)6000P的算力項(xiàng)目，但在評(píng)審會(huì)上被問(wèn)及產(chǎn)值落地、稅收留存及具體市場(chǎng)開(kāi)展計(jì)劃問(wèn)題時(shí)，負(fù)責(zé)人皆難以給出滿意的回答，面臨較大被否的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)悉，該大廠多年前在當(dāng)?shù)芈涞氐氖讉€(gè)數(shù)據(jù)中心，曾拿走當(dāng)?shù)?/3的能耗指標(biāo)，但因云業(yè)務(wù)稅收結(jié)算在外地總部，百萬(wàn)級(jí)稅收未留存本地，導(dǎo)致當(dāng)?shù)卣畬?duì)其印象欠佳。不過(guò)，該大廠政企部門在公共事務(wù)方面積累深厚，或能為其后續(xù)擴(kuò)張帶來(lái)便利。更多詳細(xì)信息，歡迎添加Ericazhao23交流。
地方智算采購(gòu)與實(shí)際應(yīng)用脫節(jié)，設(shè)備空轉(zhuǎn)成普遍現(xiàn)象
國(guó)產(chǎn)算力卡部署較多的項(xiàng)目集中于地方智算中心和敏感軍工領(lǐng)域項(xiàng)目。然而，這些設(shè)備的實(shí)際利用率堪憂。
以某地方超算中心為例，某國(guó)產(chǎn)卡雖已全部上架點(diǎn)亮并租給地方國(guó)企，但僅要求設(shè)備在領(lǐng)導(dǎo)檢查時(shí)保持開(kāi)機(jī)亮燈狀態(tài)，營(yíng)造運(yùn)行假象，因其并未承載真實(shí)業(yè)務(wù)。超算中心為維持運(yùn)營(yíng)收入，仍需采購(gòu)英偉達(dá)的相關(guān)產(chǎn)品以吸引實(shí)際用戶。實(shí)際情況可能更糟糕，更多信息，歡迎添加微信EATINGNTAE溝通。
互聯(lián)芯片公司瀾起科技獲阿里大單
2026年初在港股上市的國(guó)內(nèi)互聯(lián)芯片公司瀾起科技獲得了阿里的重要訂單，阿里作為瀾起科技在香港上市的基石投資者，不僅投資了上億美元，還在業(yè)務(wù)上給這家互聯(lián)芯片公司支持。
據(jù)悉，在這家頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的超節(jié)點(diǎn)方案中，該互聯(lián)芯片公司的芯片具有非常關(guān)鍵的作用，屬于是在資本和業(yè)務(wù)上都給予了很多的支持，不過(guò)該互聯(lián)芯片公司一直保持比較低調(diào)的狀態(tài)?；ヂ?lián)芯片的更多交流添加微信BENSONEIT。
2026年運(yùn)營(yíng)商智算投資趨于謹(jǐn)慎，國(guó)產(chǎn)芯片公司壓力增大
在過(guò)去幾年里，國(guó)產(chǎn)芯片公司都努力獲得國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商的訂單，因?yàn)檫@是為數(shù)不多大量采購(gòu)的公司。按照2025年三大運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)情況估計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商在智算方面的采購(gòu)金額接近百億元。
不過(guò)2024年運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)的大量AI卡沒(méi)有被充分利用，就有放緩?fù)顿Y的考慮，2025年初DeepSeek的火爆又給運(yùn)營(yíng)商了一些信心，繼續(xù)大量采購(gòu)，可是目前看下來(lái)?yè)碛械腁I卡依舊沒(méi)有被充分利用，運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)趨向于更加謹(jǐn)慎，這對(duì)于此前曾經(jīng)獲得大量運(yùn)營(yíng)商訂單的國(guó)產(chǎn)芯片公司面臨不小壓力。
超節(jié)點(diǎn)降價(jià)降出性價(jià)比，獲二線互聯(lián)網(wǎng)公司采購(gòu)
國(guó)內(nèi)頭部公司推出的超節(jié)點(diǎn)剛推出的時(shí)候，超過(guò)億元一臺(tái)的價(jià)格讓大部分客戶望而卻步。不過(guò)在價(jià)格下探至不到五千萬(wàn)一臺(tái)時(shí)，讓一些客戶覺(jué)得曾經(jīng)高攀不起的超節(jié)點(diǎn)也有了性價(jià)比。
在骨折價(jià)的吸引下，幾家二線互聯(lián)網(wǎng)公司都購(gòu)入數(shù)個(gè)超節(jié)點(diǎn)，其中包括一本地生活平臺(tái)和一個(gè)內(nèi)容社區(qū)。更多超節(jié)點(diǎn)的探討添加微信BENSONEIT。
相變浸沒(méi)液冷推廣遇阻，自用閉環(huán)難破市場(chǎng)瓶頸
目前來(lái)看，某國(guó)內(nèi)液冷市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊的相變浸沒(méi)式液冷方案在市場(chǎng)上的銷售表現(xiàn)并不理想，仍主要用于自己的云和超算中心，并依賴自有運(yùn)維團(tuán)隊(duì)進(jìn)行維護(hù)。據(jù)悉，該公司曾在與某實(shí)驗(yàn)室合作的相變浸沒(méi)式液冷項(xiàng)目中發(fā)生過(guò)事故。
在云廠商或第三方數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景中，運(yùn)維復(fù)雜度和可靠性要求更高，長(zhǎng)期依賴原廠工程師支持并不現(xiàn)實(shí)，而第三方運(yùn)維團(tuán)隊(duì)對(duì)高復(fù)雜度、特殊介質(zhì)系統(tǒng)的接受意愿也較低，導(dǎo)致該技術(shù)尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地。更多信息，歡迎添加微信EATINGNTAE。
華東大廠2026年重點(diǎn)考核MaaS業(yè)績(jī)，全員背負(fù)Token消耗指標(biāo)
華東大廠2026年將MaaS作為核心戰(zhàn)略方向，全員考核重點(diǎn)轉(zhuǎn)向Token消耗量。據(jù)內(nèi)部人士透露，即便是負(fù)責(zé)央國(guó)企業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)，每位成員也需背負(fù)Token消耗指標(biāo)，但具體考核數(shù)字尚未最終敲定。
該大廠憑借大模型、底層AI算力及公有云市場(chǎng)積累，具備顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但多位業(yè)內(nèi)人士表示，在MaaS賽道，宇宙廠已搶占先機(jī)：一是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，其自用AI算力攤薄成本；二是強(qiáng)大的C端影響力，幫助其在高層客戶中建立心智認(rèn)知；三是推Token時(shí)間最早，形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，2026年將成為MaaS規(guī)?；涞嘏c商業(yè)化兌現(xiàn)的關(guān)鍵一年，誰(shuí)能掌握定價(jià)權(quán)？行業(yè)又是否會(huì)重演慘烈價(jià)格戰(zhàn)？歡迎添加微信 YONGGANLL6662 交流探討。
存儲(chǔ)價(jià)格暴漲倒逼算力項(xiàng)目報(bào)價(jià)模式生變，廠商推崇隨行就市、單獨(dú)計(jì)價(jià)
雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))獲悉，存儲(chǔ)價(jià)格近期漲幅過(guò)猛，算力集成商被迫調(diào)整報(bào)價(jià)策略。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，當(dāng)前項(xiàng)目預(yù)算編制已將存儲(chǔ)部分完全剝離，向客戶明確說(shuō)明“隨行就市”。集群配套的高性能存儲(chǔ)設(shè)施采用單獨(dú)計(jì)價(jià)的模式，采購(gòu)當(dāng)日市價(jià)即為報(bào)價(jià)依據(jù)。
“不然生意就沒(méi)法做。”該人士稱，此前打包報(bào)價(jià)模式下存儲(chǔ)成本波動(dòng)已嚴(yán)重?cái)D壓利潤(rùn)空間，拆分報(bào)價(jià)成為行業(yè)不得已的應(yīng)對(duì)之策，目前這一模式已成為行業(yè)主流。在成本劇烈波動(dòng)的 2026年，算力廠商如何守住利潤(rùn)？存儲(chǔ)漲價(jià)潮又將持續(xù)到何時(shí)？歡迎添加微信 YONGGANLL6662 交流更多信息。
金融機(jī)構(gòu)對(duì)算力項(xiàng)目風(fēng)控趨嚴(yán)，卻因此錯(cuò)過(guò)“阿里最好的訂單”
雷峰網(wǎng)獲悉，當(dāng)前，金融機(jī)構(gòu)對(duì)算力項(xiàng)目的認(rèn)知已顯著提升，不再是此前易被“忽悠”放款的狀態(tài)，但也因此容易錯(cuò)過(guò)優(yōu)質(zhì)的算力訂單。
據(jù)某銀行人士透露，剛剛獲得福田國(guó)資8億元注資的智算運(yùn)營(yíng)商目前手握市場(chǎng)上條件最好的阿里合作訂單。
該銀行此前曾接觸該筆融資，但因當(dāng)時(shí)國(guó)資尚未進(jìn)場(chǎng)，盡管運(yùn)營(yíng)商已持有優(yōu)質(zhì)阿里訂單，銀行仍不敢貿(mào)然放款，最終錯(cuò)過(guò)該單。也可以由此看出，國(guó)資背書(shū)正成為銀行評(píng)估算力項(xiàng)目風(fēng)控的關(guān)鍵要素。
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