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互聯網的下半場，桐鄉·烏鎮如何發光發熱？作為世界互聯網大會永久舉辦地，這里有太多的故事，9月18日，這里再迎來一場工業互聯網主題的高峰論壇。
18日下午，坐標烏鎮互聯網之光博覽中心。2020第二屆全球工業互聯網大會（2020 GIIC）高峰論壇在這里啟幕。大會由中國工業經濟聯合會、中國電子學會、桐鄉市人民政府等多家主辦單位聯合舉辦，在2020年——這個工業互聯網落地實踐的關鍵年，一起為行業人士把脈未來的風向。
會上，SAP中國副總裁兼首席數字官彭俊松博士，帶來了《打造工業互聯網生態，推動服務貿易的“外循環”》的主題分享。
SAP成立于1972年，總部位于德國，是全球最大的企業應用軟件商。彭俊松博士以當前國內外雙循環這種大背景，深度解讀了SAP對于國內工業互聯網的認識。通過回顧德國在第三次和第四次工業革命中如何實現服務貿易的逆差轉型，結合國內外工業互聯網的發展現狀，以及全球云計算市場“SaaS主導+寡頭競爭”的格局，給出了國內如何推動服務貿易的“外循環”的建議。
“中國工業互聯網的發展和全球發展現狀來看，確實有很多不同之處，其中有兩點值得關注。”彭俊松博士表示：
“第一，我們目前工業互聯網行業的集中度并不高。最新的統計數據顯示，在全球600家工業互聯網平臺中，中國占到500家。從中國制造業在全球占比來講，這個比例還是比較高的。”
“第二，我們提供工業互聯網平臺的企業構成和國外有較大的差別。國外的工業互聯網平臺提供商，主要是工業設備提供商（尤其是工業自動化設備）和工業軟件提供商。在中國，近一半的工業互聯網平臺其主體是來自各個細分領域的制造業龍頭企業，跨界從事工業互聯網開發，在方案的商品化和市場化的過程中存在挑戰。”
此外，他提到，中德產業發展路徑相似，在工業互聯網領域互補性強，具有攜手構建工業互聯網生態的基礎。
以下為彭俊松博士的現場演講內容，雷鋒網作了不改變原意的編輯和整理：
今天，我們正處于國內外雙循環這樣一個非常獨特、復雜的環境中。從全球貿易的視角，根據麥肯錫的分析報告，對貢獻全球96%貿易的43個國家的23個供應鏈進行分析，可以得出五個轉變和三個重要的推動因素。具體情況為：
五個轉變為：商品貿易強度降低，服務貿易增加，勞動成本套利減少，知識密集度提高，區域內貿易增加。
三個因素為：2007年以來，新興市場消費增長50%；中國等新興市場供應鏈持續增長；新一代技術讓物流、生產模式和產品形式發生改變。
從這里面，我總結出兩點值得大家關注：
第一，服務貿易增加和商品貿易強度的下降正在同時發生。
第二，新興數字科技正在發揮重要的作用。
在之前的第三次工業革命和目前我們正在經歷的第四次工業革命中，通過技術創新提升服務貿易的占比，是每個制造業大國轉型升級的必經之路。下面我把德國的經驗給大家做一個簡單的分享。
德國的制造業，無論是在二戰之后的崛起，還是面對來自日本等亞洲國家的激烈競爭，以及2008年世界金融危機、2010年的歐債危機等，德國的制造業都保持著超強的競爭力，成為推動經濟發展走出低谷的重要力量。值得借鑒的是，德國充分利用了技術創新來提升服務貿易占比，在兩次工業革命當中，不斷地幫助德國制造業去發展圍繞制造業的生產性服務，最終取得了成功。
這里面，有兩個非常有代表性的事件，分別發生在德國服務貿易進行逆差轉型的兩個關鍵時間點。
第一個是在90年代早期，德國率先推出可以在全球進行部署的ERP產品，不僅幫助德國企業順利地走向全球化，同時也成為全球化企業的事實標準。目前全球2000強里面有超過92%的企業都在使用該系統。
第二個時間點是在2013年的時候，通過德國工業4.0，進一步用新的數字科技，基于CPS技術幫助德國的企業增強產品競爭力，提升企業全球化的能力。德國工業4.0戰略帶動了全球各個制造大國紛紛仿效。
在第三次工業革命時，跨國企業為了生產一個復雜的產品，需要在全球范圍內實現跨部門、跨企業、跨地域之間的，圍繞產品、資金、物流、人力的數據互通，實現業務流程在全球范圍的精準對接。
在這個時間點上，ERP成為當時企業信息化管理的骨干，幫助企業完成在全價值鏈上、在全球領域的廣泛業務對接。正是因為有了這樣的對接，推動了生產性服務的發展。無論是在企業內部建立相對獨立的生產服務組織，還是在企業外部將物流、采購、金融以及售后獨立出來，成為完全獨立的第三方生產性服務的產業，ERP在其中都扮演著至關重要的作用。如果沒有ERP，很難想象企業之間的生產性服務如何實現。
當進入到第四次工業革命的關口，水平集成、產品全生命周期集成和垂直集成，實際上這三大集成的技術路線正是服務于德國制造業的市場戰略。具體情況如下圖：
德國工業4.0提出了雙領先戰略：一方面，在供應商領先戰略下，要讓它的裝備制造企業盡可能多的去部署CPS技術，提升產品競爭力；另一方面，在市場領先戰略下，建立跨企業的價值鏈網絡，發展工業4.0市場。簡單地講，就是要讓每一個德國的裝備制造企業都深入地應用CPS，要在德國工業的整個價值鏈上面去發展面向工業4.0的市場。
通過這種雙領先市場戰略，確保德國企業在工業4.0中的領先地位，并用技術的手段來確保市場戰略的成功，我覺得這是德國工業4.0在今天取得成功的重要保障。
2015年，德國在工業4.0的基礎之上，進一步提出“智能服務世界”的概念。在企業打造智能產品的基礎之上，推動企業建立數字化的平臺，在這個平臺上，將企業的設備數據、交易數據、金融數據、物流數據等各種專業的數據從數字化平臺提供出來，讓更多的企業和合作伙伴去從事更多的以數字為核心的智能服務。其本質，是在第三次工業革命下形成線下的生產性服務，在第四次工業革命中使其從線下走到線上，成為智能化的服務。它的目標是：
第一，提高智能服務的出口，推動全球化服務貿易；
第二，給大量的初創企業、中小企業提供參與智能化服務的機會。也就是說，圍繞著德國大型企業的全球化征程，德國的中小企業等也可以伴隨這些大的企業，在數字化的帆船上走向全球化。
這正是德國在兩次工業革命中，通過科技創新不斷地提升服務貿易比例的一些創新型的做法和經驗，值得我們借鑒和學習。
近幾年來，國內的工業互聯網平臺，無論是從產業規模還是增長速度來講，在全球都處于絕對領先的地位。隨著工業互聯網的發展，一方面我們需要幫助傳統產業不斷完成數字化轉型，另一方面，也要從過去基于物理實物的“傳統基建”走向“新基建”的階段，加速制造業的服務化進程。
對比后得出，目前中國工業互聯網的發展和全球發展現狀來看，確實有很多不同之處，其中有兩點值得關注。
第一，我們目前工業互聯網行業的集中度并不高。最新的統計數據顯示，在全球600家的工業互聯網平臺中，中國占到500家，盡管這個數據從我們的制造業在全球的占比來講，還是偏高的。
第二，我們提供工業互聯網平臺的企業結構和國外有較大的差別。國外工業互聯網平臺的提供商，主要是工業設備的提供商（尤其是工業自動化設備）；另外則是工業軟件的提供商。而在中國，近一半的工業互聯網平臺其主體是來自各個細分制造業的龍頭企業，跨界去從事工業互聯網的開發，這確實存在跨界的挑戰和競爭，尤其在市場化的過程中。
從市場化的角度，集合全球技術市場發展的規律來，我們應該注意到，中國工業互聯網的發展必然還是要融入到全球技術市場發展的歷程以及總體趨勢當中。
從全球技術市場的發展規律來看，工業互聯網實際上是云計算的一個大的應用分支。從早期 IT、OT的孤島式分離，到第三次工業革命后形成的 IT和OT的集成，直到今天工業互聯網正打造 IT和OT的融合。這里我們看到，今天推動工業互聯網發展其背后的核心力量，其實是云計算技術的不斷深入應用。
當前，全球云計算市場形成了“SaaS主導+寡頭競爭”的格局，這也正是中國企業基于工業互聯網，推動相關服務貿易出海需要考慮的重要因素。
全球云計算的發展態勢和中國目前的格局有很多的不同。國內的云計算市場主要圍繞算力來發展。從這幾年的市場結構來看，在云計算的細分構成中，IaaS不僅一家獨大，而且比例還在逐年提高。
但是反觀全球市場，全球云計算產業是以SaaS軟件主導的產業，即便把IaaS和PaaS加起來，和SaaS相比還有很大差距。不僅IaaS和PaaS已經進入了寡頭階段，基本上形成了壟斷局面；在SaaS領域，一批主導廠商也占據了較為領先的位置，市場引領的效應正在加強。
在這種情況下，中國企業一方面肯定要通過工業互聯網的手段，提升圍繞實物產品的服務貿易，增強產品競爭力，并走向全球化的市場，同時我們的工業互聯網建設路線，也必然要考慮到全球云計算市場發展的總體趨勢。
作為一家德國企業，我們的建議是：中德產業發展路徑相似，在工業互聯網領域互補性強，具有攜手構建生態的基礎。
今天，國內工業互聯網平臺的提供商主體是各家制造企業，而德國工業4.0技術的提供商主體是工業控制設備提供商和工業軟件提供商。鑒于中德兩國的制造業有很多相似和互補的地方，因此在工業互聯網領域有互補的前提和基礎。
SAP作為全球最大的企業應用軟件提供商，可以成為中國制造企業通過提升服務貿易來實現“外循環”的重要合作伙伴。
首先，在過去幾年，SAP幫助眾多的全球工業設備廠商實現工業4.0的三大集成，即水平集成、產品全生命周期集成和垂直集成。大多數的這些工業設備廠商是SAP在第三次工業革命時的重要客戶，因此很自然地和SAP有合作的基礎。
其次，從最近幾年開始，越來越多的用戶企業面臨著工業互聯網平臺數量不斷增多、相互之間難以互聯的挑戰。SAP在德國已經和一些工業設備廠商建立了開放工業4.0聯盟，避免讓用戶企業單獨承擔眾多的工業互聯網平臺之間的互聯工作。這件事情是我們解決工業4.0和工業互聯網推向商業化應用中“最后一公里”的難題。
第三，在企業邁向工業4.0的過程中，圍繞著一些場景進行大數據分析，打造數字化雙胞胎有其必要的價值。但與此同時，工業4.0真正的挑戰和難點，是如何建立全價值鏈的數字化線程，讓產品的研發、采購、制造、銷售、服務一條完整的業務鏈上的數字可以實現無縫交互，這才是工業4.0最重要的核心標準，這也是前兩個月SAP與西門子聯合宣布在工業4.0領域合作的目標。
最后，無論是工業4.0和工業互聯網，毫無疑問都離不開行業化的深度建設。行業應用一方面既需要有具備行業特性的應用系統開發，同時也離不開行業全價值鏈上應用系統的支持，后者正是SAP的強項。SAP的策略是跟合作伙伴共同打造這些行業應用。
比如SAP跟霍尼韋爾合作，霍尼韋爾是樓宇自動化及設備的領導廠商，在相關的工業物聯網領域有很強的積累；而SAP的軟件則覆蓋了建筑行業的樓宇建設、銷售、管理、運營等領域。我們兩方面一結合，可以為房地產行業提供IT和OT的融合，跨越整個項目建設周期和整個使用周期的、完整的行業云方案。
這是未來的工業互聯網一個很重要的走向，通過把像SAP這樣的企業應用軟件商的IT應用，和像霍尼韋爾這樣的工業自動化設備廠商的OT創新結合起來，共同推廣打造工業互聯網的行業化平臺。
我們相信SAP新推出的這種模式，完全可以和國內的工業互聯網平臺企業，尤其是在各個細分制造市場中的頭部企業，進行借鑒和復制。
SAP非常希望能夠在不久的將來，在政府的領導和支持下，跟更多的合作伙伴和客戶一起，打造具有中國特色的工業互聯網平臺，支持中國企業在雙循環大格局下，邁向全球化。
以上是我的分享。謝謝大家！雷鋒網雷鋒網
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